士業・会計事務所向け AI導入支援 | 株式会社Walkers

士業・会計事務所

領収書の催促電話で、午前中が終わっていませんか。

士業・会計事務所のAI導入は、資料催促や試算表の説明文、面談議事録、繁忙期の担当割り振りなど属人化していた業務をAIに任せることから始まります。資料催促は200分から30分に短縮できる試算です。

LINEで「領収書まだですか」と30件近く送っても、返ってくるのは数件。気づけば11時、午前はまるごと催促で消えていく。

専門判断を、単純作業から解放する

資料回収・記帳・面談記録が申告期に重なり、督促に時間を取られています。

60秒で、うちの現場に効く打ち手を確かめる

メール登録不要・その場で結果表示

業務理解から設計小さく導入運用まで伴走

SOUND FAMILIAR?

現場の毎日に、心当たりはありませんか？

資料催促で午前が消える

月末になると、クラウド会計への入力前に必要な通帳データと領収書袋を「まだですか」とLINEと電話で30〜40件催促。気づけば11時、本来の申告書チェックに入れるのは午後からになる。

繁忙期だけ人が足りない

申告期の2〜3月は深夜0時近くまで事務所の電気がつき、閑散期の6〜8月は逆に手が空く。年間の業務量を平準化できず、毎年同じ悲鳴が朝礼で上がる。

説明文づくりが属人化

顧問先向けの試算表の説明メールは、ベテラン担当者の言い回しに頼りきり。若手が下書きすると「硬すぎる」と赤字で直され、結局ベテランが書き直す羽目になる。

議事録が後回しになる

月次面談の議事録はテンプレートに「あとで書く」の付箋を貼ったまま溜まり、結局書かないまま次の面談を迎える。合意事項が記録に残らない。

THE REAL PROBLEM

担い手不足と制度対応の増加が、事務所の外側で同時に起きています。

税理士の担い手は年々高齢化し、20〜30代の若手はごくわずかです。そこにインボイス制度と電子帳簿保存法への対応が重なり、事務所の業務量は構造的に増え続けています。

53.6%

税理士のうち60歳代以上が占める割合

出典: 日本税理士会連合会第7回税理士実態調査（2024年）

約3.3%

開業税理士のうち20〜30歳代が占める割合（20代0.1%・30代3.2%）

出典: 日本税理士会連合会第7回税理士実態調査（2024年）

82.2%

インボイス制度・電子帳簿保存法の導入後、事務負担が増えたと回答した事業者の割合

出典: 日本商工会議所・東京商工会議所中小企業におけるインボイス制度、電子帳簿保存法、バックオフィス業務の実態調査（2024年9月）

担い手は減り、制度対応の業務は増え続けています。この構造は事務所の努力だけでは埋まりません。人を増やす前提ではなく、AIで業務量そのものを圧縮する発想が必要です。

THE THIRD OPTION

求人票を増やす前に、
“業務を減らす”という打ち手を、
検討してみませんか？

採用費をかけても、欲しい経験を持つ人がすぐ来るとは限りません。それなら先に、手順が決まっている業務をひとつ、AI担当に移してみる。 Walkersは士業・会計事務所の実務に合わせて、任せる範囲の線引きから一緒に設計します。

人を1人採用すると

約103万円

中途採用1人あたりの平均採用コスト（出典: リクルート就職みらい研究所「就職白書2020」2019年度実績データ❸ https://shushokumirai.recruit.co.jp/white_paper_article/20200611002/ ）＋高齢化業界特有の定着リスク

AI担当なら

1業務から

小さく始めて効果を確認してから広げられます。費用は業務範囲に応じて無料相談で試算します（試算例ベース）

MEET YOUR AI WORKERS

AIに任せられる業務は、どこまで具体的か？

資料催促AI

試算例

未提出の領収書・通帳データをLINE・メールで自動リマインド

どう動く?クラウド会計の入力状況から未提出先を自動抽出し、期日に応じてLINE・メールの文面を自動生成して送信します。返信が来ない先だけ、先生への通知リストに残ります。

これまで

1件5分×40件=200分

AI担当なら

自動送信で30分

説明文下書きAI

試算例（同規模他社の導入設計から算出）

試算表・月次資料の説明文をたたき台作成

どう動く?試算表と前月比較のデータを読み込み、増減の要因をコメント文の形で下書きします。先生は数字の解釈が合っているかを確認し、一言添えるだけで送信できます。

これまで

1社30分

AI担当なら

1社8分

議事録AI

試算例

面談の録音から議事録・合意事項リストを下書き作成

どう動く?面談の録音データをアップロードすると、発言を要約して議事録の形に整理し、「次回までに顧問先が用意するもの」などの合意事項を別リストで抽出します。

これまで

1件45分

AI担当なら

1件10分

繁忙期シフトAI

試算例（同規模他社の導入設計から算出）

申告期の担当割り振り・進捗管理表を自動更新

どう動く?各担当者の進捗入力から未着手の申告書を自動で洗い出し、繁忙度に応じて担当の再配分案を提示します。会議で話し合う前に、たたき台ができている状態になります。

これまで

週60分の会議調整

AI担当なら

週10分で自動反映

士業・会計事務所のAI導入前後の業務時間比較
対象業務	AIに任せる範囲	導入前	AI導入後
資料催促AI	未提出の領収書・通帳データをLINE・メールで自動リマインド	1件5分×40件=200分	自動送信で30分
説明文下書きAI	試算表・月次資料の説明文をたたき台作成	1社30分	1社8分
議事録AI	面談の録音から議事録・合意事項リストを下書き作成	1件45分	1件10分
繁忙期シフトAI	申告期の担当割り振り・進捗管理表を自動更新	週60分の会議調整	週10分で自動反映

※ 数値はすべて試算例です。効果は業務内容・体制により異なります。無料相談では貴社の業務を前提にした見立てをお伝えします。

AIに任せないと決めていること

AIはあくまで先生の判断を助ける道具です。次のことは先生・スタッフの仕事として残ります。

税務判断・申告書への最終責任（独占業務は先生が担います）
顧問先の経営相談・込み入った税務相談への対応
契約・重要な意思決定の説明と合意形成
微妙なニュアンスを要する督促・クレーム対応の最終判断

WHY WALKERS

なぜ「作れる会社」が、直接やるのか？

コンサルから開発まで、内製一気通貫

Walkersはコンサル会社であり、開発会社です。要件整理した内容を外部へ再委託しないので、現場で聞いた課題がそのままシステムになります。伝言ゲームによる劣化も、中間マージンもありません。

導入して終わりに、しない

ツールを渡して終わりではなく、現場の方が使い続けられるまで研修・伴走します。「せっかく入れたのに誰も使っていない」を、私たちは失敗と定義しています。

BEFORE / AFTER

導入すると、 1日はどう変わるのか？

ある会計事務所所長の申告期の1日（試算イメージ）

BEFORE